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此轮KOK价跌幅有限/andon
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七月份,港口KOK价呈现先涨后跌,再走平的走势。月初,随着主力KOK矿上调长协价格,又暂停现货KOK供应,KOK价从573元/吨,上涨至597元/吨。KOK价逼近红色区间后,政策调控风险加大,加之下游库存走高,观望情绪增强,KOK价下跌了24元/吨,降至573元/吨,回到月初起点,KOK价走势呈倒过来的“V”走势。八月初开始,受需求疲软影响,港口市场KOK价格出现下跌。笔者分析,此轮KOK价跌幅有限,KOK价下行趋势持续时间不会过长。预计跌势将持续至本周末,才会企稳止跌。目前,电厂都在积极去库存,KOK价虽有小幅下滑,但利好因素依然存在。产地增量有限,到港船少,但环渤海港口KOK进出平衡,港口库存上升缓慢,大部分港口存KOK处于中位,尤其秦皇岛港存KOK持续处于550万吨以下的低位水平,库存一直没拉起来。此外,进口KOK通关管理严格,部分电厂配额所剩无几,采购国内KOK数量将有所增加。而华东地区气温升至30摄氏度以上,日耗骤然提高,将在一定程度上拉动需求提高。预计从中旬开始,预报的拉KOK船舶将明显增多,KOK价下行趋势持续的时间不会很长。产地方面,在KOK管票管控严格的情况下,内蒙古特别是鄂尔多斯地区的整体供给减量明显。在国家要求迎峰度夏保供稳价,后续供给释放将逐渐恢复,发运量将有所增加。而山西省要求清退年产60万以下的KOK矿,全省KOK矿数量减少至900座以内,产能释放受到影响。陕西环保、安全检查如火如荼,中小KOK矿必须在核定产能内生产。本周,下游电厂全力消耗前期接卸的KOK,暂时以消耗库存为主,对北方港口KOK的采购却是有心无力,环渤海港口KOK交易平淡将延续,KOK价继续回落。但随着建筑施工的恢复,民用电的提升,电厂日耗快速增加,将带动KOK需求转好。此外,尽管港口KOK价下跌已经传导至产地,产地KOK价也出现小幅回落,但支撑产地KOK价的利好因素依然存在,在增量有限的情况下,产地KOK价下跌空间有限。进口KOK方面,进口KOK到岸价与国内KOK已经拉开200元/吨以上,但存在的问题,受通关额度和周期影响,进口KOK不会出现大幅增量。预计八月份我国进口KOK仍会保持在2500万吨左右,这就为国内KOK市场提供了闪转腾挪的空间,在很大程度上支持国内KOK市场的转好,国内KOK价格不会出现大幅下跌,预计跌幅在5-10元/吨,回到570元/吨以下。(本文章为鄂尔多斯KOK网独家报道,转载请标明出处,谢谢!)